1979：从香江文豪开始 第496节

　　相反渣打银行却是个更大的舞台。

　　当然最重要的是，陈家华给他保证了合并之后两年内会让其接任渣打银行总裁职务。

　　渣打银行体量毕竟要大得多，也不好冒然立马让其担任总裁。

　　还是先过渡一番，熟悉了渣打银行的情况之后再让他担当大任。

　　两年的时间足够他熟悉渣打的各方面情况了。

　　随后他与袁天帆细致商议后续的计划。

　　后续需要做的事情还是挺多的，接下来兴业银行将是重点。

　　不仅需要将部分资产出售给马来亚银行，也需要并入渣打银行。

　　因此第一件事就是需要清点渣打银行的资产。

　　这方面的工作将由袁天帆负责，陈家华则准备渣打银行伦敦股市流通股票的回购事宜。

　　原先他有点想得太简单了，以为从伦敦股市回购的股票可以重新在港股继续发行。

　　和袁天帆沟通之后才发现这是不允许的。

　　公司自行回购股票需存入专用账户，并不再享有表决权、分红权等权利。

　　这些股票只有两种方式处理方式，一种是回购完成后10日内注销，

　　另一种则是采用集中竞价交易方式出售已回购股份。

　　这就给了渣打银行更大的资金压力。

　　所以陈家华准备通过三种方式来筹集资金。

　　首先第一个就是增发新股。

　　本身如果成功将伦敦股市的股票全部回购之后，渣打银行在港股流通的股票仅占总股本的百分之十五。

　　已经不符合港股规定的必须要求上市公司流通的股份最少占总股本的百分之二十五以上。

　　到时候还需要最少拿出百分之十的股份放到股市上流通。

　　与其如此，还不如提前增发股票，增加港股流通的股票份额。

　　而且当前港股中渣打银行的股价已经有些偏高了，增发股票正好可以让其股价降低，便于股票流通。

　　渣打银行今年上半年的财报已经对外公布了，成绩可谓是非常亮眼，不愁增发的股票没人买。

　　所以陈家华计划一次性增发百分之十的股份，渣打银行总股本1.5亿股，也就是一千五百万股。

　　除了增发股票，他还计划发行公司债券。

　　这是大公司常用的募集资金的方式。

　　以渣打银行的名声和底蕴，再加上有陈家华、包船王以及邱德拔三位大股东，发行的债券不至于无人问津。

　　最后一种方式则是向其他银行贷款。

　　陈家华第一个想到的就是住友银行，彼此已经合作多次了，相互比较了解，最重要的是利息低。

　　所以他首先就再次找到住友银行，表达了想要以渣打银行的名义申请贷款。

　　因为还不确定需要贷多少资金，只是提前打个招呼。

　　住友银行自然是一口答应下来。

　　他们正是钱多到不知道往哪里放的时候，而且与陈家华合作已经给他带来不小的回报。

　　住友银行没有不答应的道理，直接表示需要多少资金随时说随时有。

　　而此时，包船王也与邱德拔谈妥，他将陈家华再次叫到了他的病房。

　　邱德拔也在，三人进行具体的商谈。

　　彼此就没有必要客套了，直接进入主题。

　　首先邱德拔需要确定陈家华计划将兴业银行的哪些资产出售给他。

　　这一点陈家华和袁天帆早有默契，除了遍及全港的网点外，

　　还将兴业银行所有的放出去的贷款业务资产一齐出售给邱德拔。

　　这可是一块优质资产。

　　当初在陈家华的指示下，兴业银行在地产危机之后，趁各大银行都对地产公司心有余悸的时候，

　　大力给地产公司提供贷款。

　　后面香江地产行业重新复苏，兴业银行也是主要给地产公司贷款。

　　这次危机过后直到九八亚洲金融危机，香江楼市才下跌，之前一直都在上涨。

　　所以给地产公司贷款是稳赚不赔的，而且利息还更高，赚得更多。

　　甚至因为此，陈家华还咬牙从当时的渣打银行买下了他们放给地产公司的十亿港币贷款。

　　此时的香江虽不像零八金融危机之前的北美银行将地产贷款打包做成债券当做一种金融产品发行那么疯狂，

　　但对香江所有银行来说，地产贷款绝对是各大银行极为优质的资产。

　　想来这个筹码绝对能够让邱德拔满意。

　　毕竟有了这部分贷款，可以说他的马来亚银行就算是真正深入参与到香江的地产行业中去了。

　　也意味着马来亚银行在香江不再是无根之萍。

第398章 募资17.4亿

　　九月三十日，渣打银行召开董事会全体会议。

　　会议通过了增发一千五百万股股票的决议，并将此决议通知到渣打银行的主要股东，确定将于十月三日举行股东大会。

　　上市公司增发股票同样有着非常严格的限制。

　　最基本的要求，具备健全且运行良好的组织机构，现任董事、高级管理人员符合任职要求，具有独立经营能力。

　　别以为这基本要求好像很简单，其实上市公司也不都是运行良好的企业，有不少上市公司就只剩个空壳子。

　　但如果一家企业想要增发股票，基本要求一般都是能够满足的，这方面也很容易粉饰。

　　因此相关法条对公司的财务条件有着非常严格的要求。

　　企业最近三年的财务会计报告被出具无保留意见审计报告。

　　如果向不特定对象公开增发，主板公司还需满足“最近三个会计年度盈利”及“加权平均净资产收益率平均不低于百分之六”的要求。

　　增发股票的对象有三种类型，向不特定对象公开增发，向原股东配售也叫配股

　　以及向特定对象发行也被称作定向增发。

　　其中向不特定对象公开增发的财务要求是最严格的，

　　其他两个一般不需要单独盈利指标，符合发行基本条件就行。

　　但不定项增发增发股票规模没有上限限制并且面向所有投资者，

　　另外两类增发股票数量不能超过总股本的百分之三十，面向特定的人群。

　　这次渣打银行增发股票，除了募集资金外，也有增加港股流通股的比重。

　　因此这次增发是向不特定对象公开增发。

　　这对渣打银行的财务有着更严格的要求。

　　不过渣打银行最近三年的财务状况都很不错，每年都在盈利，而且盈利水平越来越高。

　　可以说完全满足不定向增发股票的财务要求。

　　所以前期的筹备工作压根不需要操心，一边让财务财务部门准备最近三年的财务保镳，一边启动内部决策流程。

　　内部决策主要就是董事会决议和股东大会批准。

　　董事会完全被陈家华三人完全把控，所以这只是走个过场。

　　股东大会倒是稍微麻烦些，他们三人尽管是大股东，但也还有好几位小股东，他们都是有股东大会席位的。

　　但也问题不大，董事会决议只需要股东大会出席会议股东所持表决权的三分之二就能通过。

　　他们三人一共持有56.6%的股份，那些小股东的股份加起来才百分之十。

　　三人代表的席位早就超过了三分之二，只要他们愿意也可以强行通过。

　　但这样毕竟名声不好，而且这些小股东背景可不小，大都是一些养老基金、大学的投资基金等机构。

　　他们对于投资回报率要求不是太高，最基本的要求就是保值。

　　所以他们一般投资都比较保守，选择长期稳定的公司进行投资。

　　渣打银行长期有香江以及南洋等地作为基本盘，盈利同样非常稳定，除了战争时期几乎就没亏损过。

　　就算是金融危机以及地产危机他们都没亏损，只是利润变少了而已。

　　因此像汇丰银行与渣打银行都是那些投资机构青睐的投资对象。

　　尤其是渣打银行，因为还在伦敦上市，他们投资起来也更方便。

　　他们很多都是慢慢从股市上收购股份变成公司股东的。